AI 기반 칩 인플레이션: 2026년 반도체 업계 전반의 가격 급등

메모리에서 전력 장치, 웨이퍼에서 최종 제품에 이르기까지 드물게 업계 전반에 걸쳐 가격 급등이 반도체 환경을 재편하고 있습니다.

I. 가격 급등 개요: 20개 이상의 기업 가격 인상

2026년에는 이상20반도체 회사들은 가격 인상 공고를 발표했습니다.5% ~ 80%. 급증은 다음에 의해 주도됩니다.AI 수요,주조 공장의 견고성, 그리고재료비 상승.

II. 메모리 칩: 가장 가파른 상승, AI 기반

• 음주: 2026년 1분기 계약가격 상승90~95%QoQ; 2분기 또 상승세 예상58~63%.

• 낸드 플래시: 1분기 상승55~60%QoQ; 2분기 예상70~75%.

• NOR 플래시 및 SLC NAND둘 다 >100%의 누적 H1 인상을 보였습니다.

왜?주요 공급업체는 생산능력을HBM. SK하이닉스의 2026년 HBM은완전 매진, 서버 DDR5의 60~70%가 장기 거래에 묶여 있습니다. 삼성전자 시가총액 초과$1T; SK하이닉스는 1분기 영업이익률 72%를 기록했다.

III. Power Semis & MLCC: 랠리 확대

전력 반도체

인피니언, STMicroelectronics, Texas Instruments 발표올해 두 번째 인상(7월부터 시행). 중국 업체 Liown이 전력 칩 가격을 인상했습니다.10~15%6월 15일부터.

드라이버: AI 데이터센터로 MOSFET, IGBT 수요 증가. 8인치 팹 가동률이 ~로 반등90%.

Murata는 AI 서버 및 고급 자동차 MLCC 가격을 다음과 같이 인상했습니다.10~40%7월 1일부터. 단일 GB200 서버에는 ~가 필요합니다.MLCC 6,500개; 일부 모델의 리드타임이 초과됨20주.

IV. 원자재 및 파운드리: 계속되는 비용 압박

• 실리콘 웨이퍼: Liown이 가격을 인상했습니다.10~15%7월 1일부터; 업계가 직면할 수 있는2년간의 글로벌 부족.

• Foundry(8인치 성숙 노드): Powerchip, UMC, Vanguard에서 모금10~15%; 넥스칩 10%. TSMC는 2027년까지 일부 8인치 팹을 폐쇄할 계획입니다.5~10%2026년 하반기 인상 예상

• 특수가스: 육불화텅스텐이 급증했습니다.70~90%, 가장 큰 상류 점프.

V. 최종 제품: 스마트폰, PC, EV 모두 히트

지능형 EV는>1,000 칩. 자동차 등급 메모리는두 배 이상1년 내(지난 3개월 동안 ~180%) – AI 용량 확보로 인한 명백한 유출입니다.

결론: 집회는 아직 끝나지 않았습니다

기관들은 가격 급등이 적어도 까지 지속될 것으로 예상합니다.2027년 하반기- 위에8쿼터전체적으로. Morgan Stanley는 칩 부족이 데이터 센터에서 더 넓은 경제로 확산되고 있다고 경고합니다.

이는 순환적 일시적 현상이 아니라 AI 수요, 용량 재할당, 비용 상승으로 인해 전체 반도체 가치 사슬이 재편되는 구조적 개편입니다.

출처: ESMChina, TrendForce, Counterpoint, CITIC Securities