AI-gedreven chipinflatie: prijsstijging voor de gehele halfgeleiderindustrie in 2026

Van geheugen tot stroomapparatuur, van wafers tot eindproducten: een zeldzame prijsstijging in de hele industrie verandert het halfgeleiderlandschap.

I. Overzicht van prijsstijgingen: 20+ bedrijven verhogen de prijzen

In 2026 voorbij20halfgeleiderbedrijven hebben aankondigingen van prijsverhogingen uitgegeven, met stijgingen variërend van5% tot 80%. De stijging wordt veroorzaakt doorAI-vraag,gieterij dichtheid, Enstijgende materiaalkosten.

II. Geheugenchips: steilste stijgingen, AI-gestuurd

• DRAM: De contractprijzen in het eerste kwartaal van 2026 stegen90-95%QoQ; Het tweede kwartaal verwachtte nog een stijging58–63%.

• NAND-flitser: Q1 omhoog55-60%QoQ; Q2 geprojecteerd70-75%.

• NOCH Flash & SLC NANDbeide kenden een cumulatieve stijging van >100% in het eerste halfjaar.

Waarom?Grote leveranciers verschuiven capaciteit naarHBM. De HBM 2026 van SK Hynix welvolledig uitverkocht, en 60-70% van de server-DDR5 is vastgelegd in langetermijnovereenkomsten. De marktkapitalisatie van Samsung is overschreden$ 1T; SK Hynix boekte in het eerste kwartaal een operationele marge van 72%.

III. Power Semis & MLCC: Verbredende rally

Vermogenshalfgeleiders

Infineon, STMicroelectronics en Texas Instruments hebben dit aangekondigdtweede wandelingen binnen het jaar(effectief in juli). De Chinese speler Liown verhoogde de prijzen van powerchips met10–15%vanaf 15 juni.

Chauffeurs: AI-datacenters stimuleren de vraag naar MOSFET’s en IGBT’s; Het gebruik van 8-inch fabrieken herstelde zich naar ~90%.

Murata verhoogde de prijzen voor AI-servers en high-end automotive MLCC met10–40%vanaf 1 juli. Een enkele GB200-server heeft ~6.500 MLCC's; levertijden voor sommige modellen overschrijden20 weken.

IV. Grondstoffen en gieterij: de kostenstijging gaat door

• Siliciumwafels: Liown verhoogde de prijzen met10–15%vanaf 1 juli; industrie kan worden geconfronteerdWereldwijd tekort van twee jaar.

• Gieterij (volwassen knooppunten van 8 inch): Powerchip, UMC, Vanguard opgevoed door10–15%; Nexchip met 10%. TSMC is van plan om tegen 2027 een aantal 8-inch fabrieken te sluiten. Nog een5–10%stijging verwacht in de tweede helft van 2026.

• Speciale gassen: Wolfraamhexafluoride steeg70-90%, de grootste stroomopwaartse sprong.

V. Eindproducten: smartphones, pc's, elektrische auto's, allemaal hit

Een intelligente EV draagt>1.000 fiches. Geheugen voor auto's heeft dat welmeer dan verdubbeldin een jaar (~180% in de afgelopen drie maanden) – een duidelijke overloop van het grijpen van AI-capaciteit.

Conclusie: de rally is nog lang niet voorbij

Instellingen verwachten dat de prijsstijging ten minste tot 2003 zal aanhoudenH2 2027- over8 kwartalenin totaal. Morgan Stanley waarschuwt dat chiptekorten zich verspreiden van datacenters naar de bredere economie.

Dit is geen cyclisch probleem, maar een structurele herschikking, gedreven door de vraag naar AI, herverdeling van capaciteit en stijgende kosten, waardoor de hele waardeketen van halfgeleiders opnieuw vorm krijgt.

Bronnen: ESMChina, TrendForce, Counterpoint, CITIC Securities