एआई-संचालित चिप मुद्रास्फीति: 2026 सेमीकंडक्टर उद्योग-व्यापी मूल्य वृद्धि

मेमोरी से लेकर बिजली उपकरणों तक, वेफर्स से लेकर अंतिम उत्पादों तक, एक दुर्लभ उद्योग-व्यापी मूल्य वृद्धि सेमीकंडक्टर परिदृश्य को नया आकार दे रही है।

I. मूल्य वृद्धि अवलोकन: 20+ कंपनियों ने कीमतें बढ़ाईं

2026 में, खत्म20सेमीकंडक्टर फर्मों ने मूल्य-वृद्धि नोटिस जारी किए हैं, जिनमें बढ़ोतरी शामिल है5% से 80%. उछाल से प्रेरित हैएआई की मांग,फाउंड्री की जकड़न, औरबढ़ती सामग्री लागत.

द्वितीय. मेमोरी चिप्स: तीव्रतम वृद्धि, एआई-संचालित

• घूंट: Q1 2026 अनुबंध की कीमतें बढ़ीं90-95%QoQ; Q2 में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है58-63%.

• नैंड फ्लैश: Q1 ऊपर55-60%QoQ; Q2 ऊपर प्रक्षेपित हुआ70-75%.

• न ही फ्लैश और एसएलसी नंददोनों में पहली छमाही में 100% से अधिक संचयी वृद्धि देखी गई।

क्यों?प्रमुख आपूर्तिकर्ता क्षमता स्थानांतरित करते हैंएचबीएम. एसके हाइनिक्स का 2026 एचबीएम हैपूरी तरह बिक गया, और सर्वर DDR5 का 60-70% दीर्घकालिक सौदों में बंद है। सैमसंग का मार्केट कैप पार हो गया$1T; एसके हाइनिक्स ने Q1 में 72% ऑपरेटिंग मार्जिन पोस्ट किया।

तृतीय. पावर सेमिस और एमएलसीसी: चौड़ीकरण रैली

विद्युत अर्धचालक

इन्फिनियन, एसटीएमइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने घोषणा कीवर्ष के भीतर दूसरी बढ़ोतरी(जुलाई से प्रभावी)। चीनी कंपनी लियोन ने पावर चिप की कीमतें बढ़ा दीं10-15%15 जून से.

ड्राइवरों: AI डेटा सेंटर MOSFETs, IGBTs की मांग को बढ़ावा देते हैं; 8‑इंच फ़ैब उपयोग ~ पर वापस आ गया90%.

मुराता ने एआई सर्वर और हाई-एंड ऑटोमोटिव एमएलसीसी की कीमतें बढ़ा दीं10-40%1 जुलाई से। एक GB200 सर्वर की आवश्यकता है ~6,500 एमएलसीसी; कुछ मॉडलों के लिए लीड समय अधिक है20 सप्ताह.

चतुर्थ. कच्चा माल और फाउंड्री: लागत वृद्धि जारी है

• सिलिकॉन वेफ़र्स: लियोन ने कीमतें बढ़ाईं10-15%1 जुलाई से; उद्योग को सामना करना पड़ सकता है2 साल की वैश्विक कमी.

• फाउंड्री (8‑इंच परिपक्व नोड्स): पावरचिप, यूएमसी, वैनगार्ड द्वारा उठाया गया10-15%; नेक्सचिप 10% तक। टीएसएमसी ने 2027 तक कुछ 8‑इंच फ़ैब्स को बंद करने की योजना बनाई है। दूसरा5-10%2026 की दूसरी छमाही में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

• विशेष गैसें: टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड बढ़ा70-90%, सबसे बड़ी अपस्ट्रीम छलांग।

वी. अंतिम उत्पाद: स्मार्टफोन, पीसी, ईवीएस सभी हिट

एक बुद्धिमान ईवी वहन करती है>1,000 चिप्स. ऑटोमोटिव-ग्रेड मेमोरी हैदोगुने से भी ज्यादाएक वर्ष में (पिछले 3 महीनों में ~180%) - एआई क्षमता का स्पष्ट प्रभाव।

निष्कर्ष: रैली अभी ख़त्म नहीं हुई है

संस्थानों को उम्मीद है कि कीमतों में बढ़ोतरी कम से कम तब तक जारी रहेगीएच22027- ऊपर8 तिमाहियोंकुल मिलाकर। मॉर्गन स्टेनली ने चेतावनी दी है कि चिप की कमी डेटा केंद्रों से व्यापक अर्थव्यवस्था तक फैल रही है।

यह कोई चक्रीय झटका नहीं है, बल्कि एआई मांग, क्षमता पुनर्वितरण और बढ़ती लागत से प्रेरित एक संरचनात्मक फेरबदल है - जो संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को नया आकार दे रहा है।

स्रोत: ईएसएमचाइना, ट्रेंडफोर्स, काउंटरपॉइंट, सीआईटीआईसी सिक्योरिटीज